First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 106,00 auf EUR 110,00.

Zusammenfassung
ABO Wind hat 2023 einen vorläufigen Nettogewinn von €27,3 Mio. erzielt und damit ihre Guidance von €22 Mio. – €26 Mio. übertroffen. Nach dem ausgezeichneten Nettoergebnis von 2022 in Höhe von €24,6 Mio. ist dem Unternehmen damit erneut ein Rekordergebnis gelungen, das das Vorjahresergebnis um 11% übertrumpft. Auch unsere Nettoergebnisschätzung von €24,0 Mio. wurde um 14% überflügelt. Für 2024 geht das Unternehmen von einem Nettogewinn von €25 Mio. bis €31 Mio. aus. Wir haben unsere Schätzungen für 2024 und die Folgejahre leicht erhöht. Wesentliche Gründe dafür sind die regulatorischen Verbesserungen im Wind- und Solarbereich in Deutschland und der EU sowie der starke Preisrückgang für Solarmodule. Beides sollte das Geschäft von ABO Wind beflügeln. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht erhöhtes Kursziel von €110 (bisher: €106). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.