First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,90 auf EUR 5,40.

Zusammenfassung
Verve hat vorläufige Q2-KPIs veröffentlicht, die deutlich über unseren Prognosen und dem Konsens lagen. Der Umsatz stieg im Juni-Quartal um 27%, angetrieben durch einen Anstieg der Zahl der großen Softwarekunden um 33% J/J auf 851. Der Anstieg des AEBITDA war mit 37% noch stärker. Die Q2-Performance veranlasste Verve, ihre Prognose für 2024 anzuheben, die nun einen Umsatz von €400 Mio. bis €420 Mio. und ein AEBITDA von €125 Mio. bis €135 Mio. vorsieht (vorher: €380 Mio. bis €400 Mio.; €115 Mio. bis €125 Mio.). Im Sommer dieses Jahres überraschte Verve mit der Übernahme der US-amerikanischen Jun Group. Die Anleger zeigten sich zunächst unbeeindruckt von der Übernahme, doch etwa eine Woche nach der Ankündigung verzeichneten die Verve-Aktien einen beträchtlichen Kursanstieg um etwa 60%. Wir werten dies als ein Zeichen dafür, dass die Equity-Story endlich Anklang findet bei den Anlegern, die durch die gestrigen Nachrichten weiter ermutigt werden dürften. Unsere rekalibrierten Prognosen ergeben ein Kursziel von €5,40 (zuvor: €4,90). Wir stufen die Verve-Aktie weiterhin mit Kaufen ein.