First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 14,00 auf EUR 14,50.
Zusammenfassung
beaconsmind hat seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die nach Bereinigung um ausserordentliche Kosten unseren Prognosen entsprachen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von CHF5,9 Mio. (FBe: CHF6,1 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von CHF1,1 Mio. (FBe: CHF1,1 Mio.). Diese Zahlen wurden um einmalige Kosten in Höhe von €550 Tausend im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Strategieänderungen bereinigt. Aufgrund dieser guten Ergebnisse ist beaconsmind auf dem besten Weg, im Jahr 2024 ein positives EBITDA, einen positiven Nettogewinn und einen positiven Free Cashflow zu erzielen, was im Einklang mit der Finanzprognose steht. Die kürzlich angekündigten Verträge mit neuen Kunden stimmen uns zuversichtlich, dass das Management seine Ziele für 2024 erreichen kann. Nach der Veröffentlichung der H1/24-Ergebnisse haben wir unser DCF-Modell aktualisiert und kommen zu einem leicht erhöhten Kursziel von €14,50 (zuvor: €14,00). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.
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